18 июля на сайтах СБУ и БЭБ появились сообщения о схеме столичного банка, подозреваемого в отмывании 5 млрд грн для онлайн-казино. Топ-менеджменту и совладелице банка сообщили о подозрении, написало в релизе БЭБ. Речь идет о “Айбокс Банке”, сообщили Forbes два источника: один из правоохранительных органов и другой из одной из государственных структур. Источники попросили не указывать их фамилии и названия учреждений, которые они представляют, из-за отсутствия полномочий давать официальные комментарии по этому поводу. Пресс-служба банка заявила, что их должностным лицам подозрения не вручали.
Ранее Forbes рассказывал большую историю о том, как Альона Шевцова, 35 лет, ранее известная как Дегрик, вывела “Айбокс Банк” в топ-10 прибыльных украинских финансовых учреждений в 2022 году. Почему это не совсем история бизнес-успеха — читайте в фичере Forbes.
7 марта НБУ отозвал лицензию “Айбокс Банка” за многочисленные нарушения правил финансового мониторинга. Этому предшествовало расследование СБУ и Бюро экономической безопасности о том, что банк мог получать более 2,5 млрд грн теневого дохода в год от сотрудничества с игорным бизнесом.
Шевцова отказалась давать комментарии Forbes для этой статьи, аргументируя тем, что это может навредить судебным процессам. Вместе с партнерами по “Айбоксу” они отрицают обвинения регулятора и правоохранительных органов и готовят иски против государства.
Участники финансового рынка, которые знают Шевцову, описывают её как амбициозную предпринимательницу, хорошо разбирающуюся в транзакционном бизнесе. Дело “Айбокса” далеко от завершения. Forbes беседовал с людьми, близкими к предпринимательнице и её бизнесу, сотрудниками Национального банка и правоохранительных органов, финансистами. Из-за чувствительности темы ни один из более 10 собеседников не захотел, чтобы его имя упоминалось в этом материале.
Как Шевцова прошла путь от трейдерки, торгующей украинскими акциями, до финансистки, контролирующей значительную часть платежного рынка страны?
Четыри Leo
Альона Дегрик (изменила фамилию в середине 2010-х) родилась в Одессе в семье педагога и военного. В возрасте 20 лет Дегрік начала карьеру в инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы в 2007 году. Мазепа вспоминает те времена как золотые, “миллионные сделки заключались прямо в ресторанах”. Близость к большим деньгам и деловые контакты могли сформировать Дегрік как амбициозную бизнес-леди, считает собеседник из Concorde Capital.
В 2008 году Дегрік перешла в проект Phoenix Capital выходца из Concorde Александра Омельчука, но ее трейдерская карьера закончилась через несколько месяцев после начала мирового финансового кризиса. Вскоре Дегрік основала свою первую компанию – юридическую фирму LeoPartners. Префикс Leo – отсылка к имени первенца Дегрік, которого зовут Лев. Сейчас у нее четверо детей.
В 2010-м предпринимательница создала финансовую компанию LeoGaming. Немного позже – платежную систему LeoGaming Pay. Надзорный совет этой компании возглавляли экс-президент Виктор Ющенко и бывший гендиректор Укрэксимбанка Виктор Капустин. Последний является акционером Leo (9%). Соучредителями компании являются партнеры “Альта-Капітал” Вадим Гордиевский и Юрий Каплун. У них 11,5% и 20,5% соответственно.
LeoGaming специализировалась на обслуживании платежей в видеоиграх. Привлекла отсутствие конкурентов, рассказывает один из менеджеров компании.
Одним из крупнейших клиентов стала белорусская студия Wargaming, известная игрой World of Tanks. LeoGaming также заключила сделки на проведение платежей и для других популярных игр: Dota 2, League of Legends, Valorant. В 2015 году в интервью AIN Дегрік оценивала украинский рынок внутриигровых платежей в $30-40 млн в год, а потенциальную аудиторию – в 4 млн игроков.
В 2021 году компания создала киберспортивную команду LeoGaming. После ликвидации Айбокс Банка и отзыва лицензии у платежной системы Leo команда объявила, что меняет название на L&G.
Скорость «Конкорда»
Особая гордость Дегрик, по словам близкого к ней финансиста, заключается в том, что в 2018 году она лично вела переговоры с владельцем Viber Rakuten о запуске платежей для ViberOut на базе LeoGaming.
В это время она уже сменила фамилию, выйдя замуж за топ-руководителя Национальной полиции Евгения Шевцова. Шевцов участвовал в конкурсе на руководящие должности Госбюро расследований. Антикоррупционные активисты, оценивавшие порядочность кандидатов, имели вопросы к происхождению состояния Шевцова. Согласно его декларации, это бизнесу жены обязана семья Шевцовых.
Важное изменение произошло и в бизнесе Шевцовой: в начале 2018 года она вышла из состава акционеров LeoGaming. Официальными владельцами компании стали ее топ-менеджеры. Это совпало во времени с уголовным делом против букмекерской компании Parimatch, где также фигурировала LeoGaming. По версии следствия, компания была задействована в схеме легализации доходов, полученных от азартных игор, которые в то время были запрещены в Украине. Дело до суда не дошло, его закрыли в октябре 2018 года.
Шевцова строила имидж прогрессивной предпринимательницы. В украинских СМИ можно найти много ее экспертных интервью и статей. “Айбокс” и Leo были спонсорами финансовых и бизнес-ивентов. Финансистка и ее муж имеют несколько судебных процессов с медиа, которые публиковали материалы о возможной связи семьи с азартным бизнесом или компаниями из РФ. Издание Mind.ua, где был опубликован один из первых таких материалов, выиграло Верховный суд.
Бизнес-модель Шевцовой была построена на трех основных компонентах: собственной платежной системе, сети платежных терминалов и банке. Платежные терминалы позволяли охватить огромную аудиторию, включая население небольших городов и сел с неформальными доходами. Перечисление средств в платежной системе обеспечивал банк, через который средства распределялись на различные счета.
Это была огромная машина по трансформации наличных средств в безналичные. До 2019 года расчетными банками платежной системы Leo были Укргазбанк, “Конкорд” и “Альянс”. С последним Шевцова прекратила партнерство из-за конкуренции с его платежной системой “Глобалмани”.
Ключевым было обслуживание в “Конкорд Банке”, который также специализируется на транзакционном бизнесе. Основными акционерами банка являются Юлия и Елена Соседки. Сотрудничество Шевцовой с “Конкордом” продолжалось несколько лет и завершилось конфликтом. Шевцовой не понравилось, что банк Соседок пытается копировать бизнес-модель LeoGaming, рассказали два близких к финансистке собеседника. Банкир, близкий к “Конкорду”, отрицает разногласия.
“Айбокс Банк” появился в биографии финансистки в 2019 году. Для масштабирования бизнеса Шевцовой был нужен собственный расчетный банк. Она оказалась в “Айбоксе” благодаря давнему партнеру LeoGaming Евгению Березовскому, владельцу сети терминалов iBox.
С начала 2010-х LeoGaming сотрудничала с iBox, через которую игроки могли пополнять игровые счета. У Березовского была доля в 6% в “Айбокс Банке”, которую Шевцова, вероятно, выкупила в марте 2020 года. Бизнесмен продал акции, чтобы погасить долг в $265 000 предпринимателю Михаилу Спектору, сообщало профильное издание FinClub.
Березовский стал партнером многолетних владельцев тогда еще Агрокомбанка киевского застройщика Владимира Дробота и его брата Анатолия в 2015 году. Айбокс Банк работал не только с терминальной сетью iBox, среди его клиентов были EasyPay с 18 000 терминалов и City24 с 10 000 устройств.
Но лучшие условия были у терминалов iBox, через которые банк обрабатывал огромные объемы платежей. Айбокс Банк имел более 2000 договоров с поставщиками услуг. Только клиенты monobank ежемесячно без комиссии пополняли карты через эти терминалы на 12–15 млрд грн, рассказывал сооснователь monobank Олег Гороховский.
Большинство партнеров iBox имели прямые договоры с нулевой комиссией для клиента. Это не означает, что сеть не зарабатывает. Банки и финансовые компании в среднем платят 1% комиссии владельцам терминалов за безкомиссионное пополнение карт или оплату услуг, рассказал основатель EasyPay Олексий Авраменко. То есть только комиссионные от monobank могли приносить 120–150 млн грн в месяц.
На начало марта 2022 года Шевцова увеличила долю в “Айбоксе” до 24,98%. На тот момент она уже возглавляла совет директоров банка. То, что именно Шевцова управляла банком и была там ключевой фигурой, Forbes рассказали три собеседника в госструктурах и среди финансистов. “Она разбирается в своем деле, было интересно общаться”, – говорит один из бывших сотрудников Нацбанка.
НБУ долго не соглашался на увеличение доли Шевцовой из-за сомнений в прозрачности происхождения средств. “Наs заверяли, что LeoGaming генерирует невероятные доходы, но это вызывало серьезные вопросы”, – говорит на правах анонимности один из сотрудников регулятора того времени.
Лучший худший год
Банк “Айбокс” платил более высокие зарплаты, чем в среднем на рынке, рассказали два финансиста. “Альона хотела, чтобы банк “летал”, – говорит один из собеседников. – Она планировала довести капитал до $50 млн и привести в Украину международный игровой бизнес”. По итогам 2022 года банк получил 598 млн грн чистой прибыли, это седьмой показатель в системе. Бизнес-успехи сопровождались постоянными претензиями от регулятора.
“Айбокс”, “Конкорд”, Окси Банк, КИБ и государственный Укргазбанк – фигуранты расследования БЕБ и СБУ относительно мискодинга. Это система манипуляций платежами, которая позволяет скрыть продавцу отрасль, в которой он работает, чтобы занизить реальные обороты своего бизнеса. Собеседники Forbes в правоохранительных органах, НБУ, среди нардепов и участников рынка называют “Айбокс” и “Конкорд” главными конкурентами на этом рынке.
За последние два года “Айбокс” получил ряд штрафов от НБУ, 28 штрафов от VISA, дважды ему приостанавливали отдельные операции. Финкомпанию Лео Шевцовой НБУ оштрафовал на 73,5 млн грн.
Вопросы к операциям, которые обслуживала инфраструктура Дегрик-Шевцовой, возникли у Нацбанка еще в 2015 году. “Были подозрения, что платежи якобы за “танки” (игра World of Tanks. – Forbes) скрывают что-то другое”, – говорит топ-менеджер НБУ, который работал в регуляторе в те времена. Собеседник из руководства “Айбокса” категорически отвергает обвинения правоохранителей и НБУ. Высокую прибыльность Шевцова объясняла тем, что в отличие от других учреждений банка не нужно увеличивать резервы под проблемную задолженность из-за небольшого кредитного портфеля.
На початку жовтня 2022-го змінилось керівництво Нацбанку. Тодішній голова Кирило Шевченко несподівано подав у відставку, новим керівником став Андрій Пишний, ексочільник Ощадбанку. У цей час Україна починала перемовини з Міжнародним валютним фондом щодо майбутньої програми фінансування на $15 млрд.
Співрозмовник Forbes з керівного складу НБУ говорив, що представники МВФ вказували на величезний обсяг непрозорих транзакцій, які проходили через «Айбокс», і запитували: «Коли ви приберете цю схему?». Інший співрозмовник з керівництва Нацбанку зазначив, що з листопада 2022-го через «Айбокс» почали проходити аномально великі обороти коштів.
На запити фінмоніторингу НБУ банк відповідав жорстко. «Звинувачували у перевищенні повноважень та лякали судовою відповідальністю. Це була зухвала поведінка», – каже співрозмовник. У цьому ж місяці НБУ розпочав безвиїзну перевірку «Айбоксу», яка тривала майже три місяці. Паралельно слідчі дії проводили СБУ та БЕБ, які розслідували схему ухилення від сплати податків щодо низки компаній ігорного бізнесу.
В начале февраля депутат фракции “Голос” Ярослав Железняк начал публиковать данные расследования Временной следственной комиссии, согласно которым игровая индустрия использовала схемы мискодинга для скрытия масштабов деятельности. Были названы девять банков, которые участвовали в этом. Среди них – финансовая установка Шевцовой. Несмотря на шумиху члены ТСК получали анонимные сообщения о том, что “Айбокс”, в отличие от других банков, продолжает обслуживать нелегальные транзакции игрового бизнеса, рассказывает Железняк.
27 февраля Шевцова написала заявление, что с 9 марта она снимает полномочия председателя наблюдательного совета Айбокс Банка. Не успела. 7 марта НБУ отозвал у банка лицензию и ликвидировал финансовую установку. За несколько дней до потери лицензии “Айбокс” отдал два крупных депозита физлицам: 175 млн гривен забрала Шевцова, еще 125 млн гривен – Игорь Коломойский, рассказали на условиях анонимности два собеседника в финансовых госструктурах.
Они не предоставили документальных подтверждений своих слов. Три собеседника среди должностных лиц НБУ и участников рынка отметили, что не имеют оснований считать Коломойского бенефициаром банка. Бизнесмен не ответил на запрос Forbes.
10 марта по бизнесу Шевцовой был нанесен еще один удар. РНБО включило в санкционный список ее украинскую финкомпанию LEO, кипрскую “ЛеоПартнерс” и британскую Electronic Payment Solutions Ltd.
Зачем применять механизм санкций к компаниям гражданки Украины? Причина в том, по утверждению собеседника в СБУ, что компании Шевцовой обрабатывали большие объемы операций с платежными картами из России. Он не предоставил документальных подтверждений этому.
Несмотря на потерю банковской лицензии и закрытие бизнеса решением РНБО, Шевцова не опускает рук. Готовится к судебным искам против Украины в Европейском суде по правам человека и против НБУ в украинских судах, рассказывает собеседник из окружения финансистки. “Думает о новой крупной компании, но теперь, вероятно, уже не в Украине”, – говорит он.
У правоохранителей другое видение будущего бизнес-леди. СБУ расследует деятельность нескольких должностных лиц “Айбокса” и самой Шевцовой, говорит собеседник Forbes в правоохранительных органах. Идет речь сразу о трех статьях: уклонение от уплаты налогов, организация нелегального игорного бизнеса и легализация средств. Сумма претензий – более 10 млрд гривен.